После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность.
Так что пора простому японскому парню и простой тристейнской дворянке снова собираться в дорогу. Тайны и интриги королевских дворов, эльфийская магия и древнее волшебство, битвы и приключения - все опять послужит фоном для ответа на простой вопрос: да смогут ли главные герои, наконец, понять друг друга?

Отличия второго сезона от первого так сказать минимальны, просто как бы смотрим продолжение как будто идёт не первая серия второго сезона, а 14 серия первого сезона. Ну это и отлично, так как кучу смеха нам обеспечено и во втором сезоне. Который ни капельки не уступает первому, и иногда даже лучше. Что еще сказать, отличная комедия.)

Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у нее не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое испытание Луизе (прозванной вредными сокурсниками «Нулизой» сообразно уровню способностей) приходится пережить на втором курсе, в торжественный день Вызова Фамилиаров, талисманов и прислужников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или черной кошки невезучей Луизе достается в ручные любимцы... Хираго Сайто, обыкновенный японский старшеклассник!

Наконец-то Tsubasa порадовала. Овашка одна из лучших к ТВ-сериалам вообще.....так как она просто на голову перепрыгнула сам сериал. А самое главное - началось действие, которое помоему еще в середине 2-го сезона умерло....но таки возродилось! Студия Production I.G справилась с экранизацией на 100%. Все составляющие на высоте.